ShipCore — Market Research¶
Phase 0: quick scan, ~30 хвилин рисерчу. Результати нижче — попередня landscape map. Phase 1 (наступна): для кожного top-7 конкурента — feature-by-feature comparison, цінова політика, customer reviews (G2, Capterra, Reddit), 5 use-case walkthroughs з реальних UA/EU форвардерів.
1. Глобальні / EU competitors (Phase 0 skim)¶
1.1 Multimodal F&F (Forwarder TMS)¶
| Продукт | Цільовий клієнт | Сильна сторона | Ринок | Phase 1 priority |
|---|---|---|---|---|
| CargoWise One (WiseTech) | Mid/large міжнар. форвардери (50+ юзерів) | Global, end-to-end, CW community lock-in | Global, EU присутній, в UA — через регіональних партнерів | 🔴 deep dive (головний бенчмарк) |
| Magaya Supply Chain | SMB форвардери US/LATAM | Дешевше за CW, warehouse + freight в одному | US-центричний, EU обмежено | 🟡 medium |
| Descartes (Aljex, MacroPoint, GLN) | Brokers + forwarders + last-mile | Global Logistics Network (carrier connectivity, EDI hub) | Global, NA-сильний, EU через Routing & Mobile | 🟡 medium |
| Riege Scope | EU mid-market форвардери | Тісна інтеграція з нім. митницею (ATLAS), CHIEF (UK) | EU-first, в UA мало (?) | 🔴 deep dive (EU-mid-market бенчмарк) |
| Awery ERP | Air cargo charter brokers + GSA | UA-походження → global niche aviation | Global niche aviation | 🔴 deep dive (UA→global success case) |
| Forto | Digital forwarder (NVOCC) | Модерн UX, instant quote — не SaaS-вендор, а сам форвардер з in-house платформою | EU, працює з UA-маршрутами post-2022 | 🟡 medium (як модель UX) |
| Cargobase | Sourcing/spot-quote для шиперів | Global SaaS | Global | 🟢 low |
| Logwin Solo, ProTrans, Mercurogate, Catapult, Cargobot | Нішеві mid-tier | — | Mixed | 🟢 skip Phase 1 |
1.2 Carrier TMS / Trucking¶
| Продукт | Цільовий клієнт | Сильна сторона | Ринок | Phase 1 priority |
|---|---|---|---|---|
| McLeod Software (LoadMaster) | US trucking 50+ trucks | Dispatch + safety + accounting deep stack | US-only фактично | 🟡 medium (як архітектурний бенчмарк) |
| Trimble TMS (TMW Suite, PeopleNet) | Large fleets + brokerages | Telematics + TMS у одному стеку | NA-first, EU частково | 🟡 medium |
| Tailwind TMS | SMB carriers/brokers (1-50 trucks) | $199-499/міс flat — простий pricing | NA, EU не активний | 🔴 deep dive (SMB pricing бенчмарк) |
| MyCarrier | Compliance + insurance focused для small | — | US | 🟢 low |
| Truckin Digital, Dispatch Loads | SMB SaaS, mobile-first (?) | — | US | 🟢 low |
Gap: класичного "McLeod-для-Європи" немає в open market. Європейські carriers переважно на in-house або SAP TM/Oracle OTM (?). Це потенційний wedge для ShipCore-Auto + EU expansion.
1.3 Container Terminals (TOS)¶
| Продукт | Цільовий | Сильна сторона | Ринок | Phase 1 priority |
|---|---|---|---|---|
| Navis N4 (Kaleris) | Крупні термінали (Maersk APMT, DPW) | De-facto стандарт, $1M+ implementation | Global | 🟡 medium (бенчмарк, але не competitor) |
| Tideworks (Mainsail/Forecast) | US/Asia terminals | — | NA-first | 🟢 low |
| Octopi (Navis-owned) | SMB terminals, river/feeder/break-bulk | Cloud-native, SaaS | Global, EU зростає | 🔴 deep dive (наш реальний conкурент для UA Дунайських портів) |
| RBS TOPS / CMS / COSMOS | Нішеві | — | Mixed | 🟢 low |
1.4 Rail¶
| Продукт | Цільовий | Ринок | Phase 1 priority |
|---|---|---|---|
| Wabtec (former GE Trans.) | Class-1 railways, не приватні оператори | Global | 🟢 skip |
| RailComm, OmniTrax, Sansel | Short-line/private rail TMS | NA | 🟡 medium (архітектурні референси) |
| RAIL.LIVE | TBD | TBD | 🟡 dive Phase 1 |
| DB Cargo Eurogate, PKP Cargo, RCA in-house | EU rail-cargo, in-house IT | EU | 🔴 deep dive (стиль інтеграції з RailNetEurope PCS/TIS) |
Gap: SaaS для приватних cargo операторів УЗ-вагонів (UA) — не існує. ShipCore-Rail = first mover.
1.5 Last-mile / Dispatcher Boards¶
| Продукт | Цільовий | Ринок | Phase 1 priority |
|---|---|---|---|
| Bringg | Enterprise last-mile orchestration (retailers + 3PLs) | Global, EU активний | 🟡 medium |
| Onfleet | Courier/delivery dispatch | Global | 🟡 medium |
| Routific | VRP/route optimization SMB ($49-149/vehicle) | Global SaaS | 🟢 low |
Не наш wedge — last-mile parcel переважно у carriers (НП/Meest) самих, а ShipCore-Forwarder використовує їх як integration target.
2. Український логістичний ринок (post-2022)¶
2.1 Транспортні флагмани¶
| Компанія | Тип | Обсяг | IT-стек (publicly known) | Phase 1 deep dive |
|---|---|---|---|---|
| ZAMMLER | UA top-3 3PL | 100K+ м² складів (?), офіси PL/CZ/KZ | Внутрішній WMS + 1С/BAS, мігрують post-2022 | 🔴 reach out |
| Ekol Logistics | Турецька mother-co, road FTL/LTL TR-EU-UA | intermodal через Trieste/Sete | Корп. Ekol Online | 🟡 reference only |
| Raben Ukraine | Польська Raben Group, road + warehousing | Європа-UA LTL мережа | Корп. myRaben | 🟡 reference only |
| Kuehne+Nagel UA / DHL UA | Глобальні форвардери, локальні офіси | — | CargoWise / in-house global | 🟢 skip (не наш ICP) |
| Лідер-Логістик / GVS Logistics / Заведенка / Fest Logistics + інші UA mid-market road carriers | UA-native mid-market форвардери/перевізники | 1С/BAS + Excel + Wialon стек | CORE ICP | 🔴 deep dive — публічні кейси, якщо є |
| Нова Пошта Global, Meest, Justin, Делівері, Укрпошта | Last-mile parcel + LTL | In-house IT, SDK для клієнтів | Carriers для інтеграції, не клієнти | 🟢 integration target, not customer |
2.2 Залізниця¶
- АТ "Укрзалізниця" Cargo виокремила вантажний бізнес
- cargo.uz — кабінет замовлення вагонів/контейнерів
- Публічний API — обмежений (ЕТРАН-наслідник, B2B-кабінет «Клієнт УЗ»)
- Real-time tracking вагонів через сторонні агрегатори (Lardi-Trans, Lardi.com.ua, OkCargo)
Phase 2 task: дізнатися реальний стан УЗ Cargo API + варіанти інтеграції (через посередника? через scraping? через AsMAP?).
2.3 Морські порти UA (post-2022 reality)¶
| Порт | Стан 2026-05 | ShipCore-Sea relevance |
|---|---|---|
| Одеса / Чорноморськ / Південний | Black Sea Grain Initiative завершено 07.2023; з осені 2023 діє Український морський коридор (через тер. води BG/RO) — обмежений deep-sea container | Низький priority v1, моніторинг |
| Ізмаїл / Рені / Усть-Дунайськ (Дунайські) | Різко виросли post-2022 — ро-ро + контейнери в Constanța feeder, ключові hub'и | 🔴 high priority v1 — Octopi-style TOS replacement |
| Constanța (RO) | EU-альтернатива чорноморському deep-sea | UA вантажі transit — інтеграція через partner |
| Gdańsk / Gdynia (PL), Klaipėda (LT) | EU-альтернативи для UA deep-sea | Multi-port visibility need |
2.4 Асоціації / регулятори¶
| Орган | Роль | ShipCore зв'язок |
|---|---|---|
| АсМАП України | Асоціація міжнар. автоперевізників, видає TIR Carnets (член IRU) | Потенційний distribution channel + integration для DOZVIL_UA |
| ЦТО (Центральне транспортне об'єднання) | Структура УЗ для приватних операторів (?) | Phase 2 research |
| Держмитслужба | Митні декларації через ЄАІКМ | Інтеграція через QDPro/M.E.Doc/Декларація-Дист |
| Мінінфраструктури / Мінрозвитку громад і територій | Регулятор галузі, eTTN ініціатор | eTTN integration — вже є у Fleet |
2.5 UA-specific тригери інтеграцій¶
- eTTN — електронна ТТН, з 2022-2024 поетапно обов'язкова. ed25519 підпис, Дія.Підпис/КЕП
- BAF / BAS Бухгалтерія — наслідник 1С Бухгалтерії від UB, де-факто стандарт UA-обліку post-2022. Інтеграція TMS↔BAF — must-have для більшості UA mid-market
- M.E.Doc / Vchasno / СОТА / Paperless — EDI/документообіг
- ePN / ЄРПН — реєстрація податкових накладних
3. Висновки Phase 0 для wedge-вибору¶
Hooks для Phase 1 deep research:
| Висновок | Дія у Phase 1 |
|---|---|
| Найбільший gap у UA/EU: mid-market multimodal forwarder TMS з нативними eTTN+BAF+Wialon+Black Sea reroute+УЗ Cargo. CargoWise too heavy/expensive, BAS-нашлепки too thin. | Підтвердити через 5 customer interviews (Phase 1 task) |
| Awery як референс — UA-походження, niche-focus (aviation), пішли в global. | Глибока case study у Phase 1 |
| Carrier TMS (trucking) для EU — теж gap, але окремий wedge. | Додати як ShipCore-Auto v2 expansion target |
| Terminal TOS для Дунайських портів — наднішевий wedge, дуже малий TAM. | Лишити як ShipCore-Terminal niche, не wedge |
| Rail SaaS для приватних UA операторів — порожній ринок. | First-mover potential, але потребує partner з УЗ Cargo для API |
4. Phase 1 plan (наступна сесія) — 4 паралельні треки¶
Бюджет: 2-3 сесії, ~1 тиждень. Паралелити треки щоб standards research інформував competitor scoring.
Трек 1 — Top-7 competitor deep dive¶
(CargoWise / Magaya / Riege Scope / Awery / Tailwind / Octopi / Bringg): - Feature inventory (master data / docs / processes / integrations) - Pricing + setup cost - Customer reviews (G2, Capterra, Reddit r/logistics) - Знакові clients (case studies)
Трек 2 — 5 UA customer profiles¶
(з публічних джерел LinkedIn / web, без holodnogo outreach у Phase 1): - Mid-market UA forwarder (з 50-200 співробітників) — ZAMMLER, Лідер-Логістик, GVS - UA carrier (10-50 тракт.) — Заведенка, Fest Logistics та інші public-domain UA road carriers - UA terminal operator (Дунайський або сухий порт) - UA railway private operator - EU forwarder з UA-маршрутами (DE/PL/RO mid-market)
Трек 3 — 5 use-case walkthroughs (детальний flow для кожного):¶
- Зерно: Одеса/Миколаїв → залізницею до Constanța → морем до Єгипту
- Контейнер: Гданськ → залізницею до Києва → road до Польщі
- Road FTL: Польща → road через Krakovets → доставка по UA
- Multimodal: Шанхай → морем до Гданська → road до Києва
- Cargo charter: Авіа Київ → Стамбул (Awery territory, для validation що це не наш wedge)
Трек 4 — Industry Standards Compliance Matrix ⭐ NEW (per check-in 2026-05-12)¶
Окремий research-агент створює docs/dop/modules/vertical/shipcore/standards-matrix.md — повна таблиця: organ (UN/CEFACT, ISO, IATA, DCSA, WCO, IRU, UNECE, OTIF, OSJD, GS1, ICC, NMFTA, AsMAP), scope, mandatory/optional + юрисдикція, наша coverage (де у моделях/полях вже є / треба додати), пріоритет.
Specific deliverables треку:
- Identifiers checklist: ISO 6346, UN/Locode, SCAC, HS/UKTZED, IMO, IATA, EORI, РНОКПП — мапінг на існуючі поля моделей
- Mandatory standards risk: SOLAS VGM, IMO Dangerous Goods, NCTS Phase 5, eTTN, EU CBAM — gaps аналіз («чого ми не приймемо у Maersk через 12 місяців»)
- Document standards coverage: CMR/eCMR, B/L/eBL DCSA, AWB/ONE Record, СМГС/CIM/CIM-СМГС — у shipcore_* модулях
- EDI standards: UN/EDIFACT (IFTMIN/IFTSTA/IFTMBC/CUSCAR/COPARN/BAPLIE/CODECO), ANSI X12 (204/214/315), DCSA REST APIs — що реалізовано, що треба
- Emergent standards: ONE Record (IATA), Catena-X / GAIA-X data spaces, Open Logistics Foundation eCMR, DCSA Open Source Reference Implementation — моніторинг
- Quick win Incoterms 2020 — додати enum у Booking.incoterms (EXW/FCA/CPT/CIP/DAP/DPU/DDP/FAS/FOB/CFR/CIF)
Трек 5 (опційно у Phase 1, обов'язково у Phase 3) — UA market sizing¶
Оцінка TAM (number of mid-market UA forwarders × ARPU цільовий)
5. Open data sources¶
- G2 (g2.com/categories/transportation-management-systems-tms) — reviews + pricing
- Capterra — те саме
- DAT freight rates blog — для US benchmark, посередньо для UA
- Upply / IRU / Transport Intelligence — EU benchmarks (вже використано у truck-freight-pricing-western.md)
- AsMAP публічна аналітика — UA road freight statistics
- LinkedIn пошук — "TMS implementation manager Ukraine", "logistics IT Ukraine"
- Reddit — r/logistics, r/trucking, r/SCM
- Logistics.ua, Trans.info, Loglink — UA трейд преса
Phase 0 skim — 2026-05-12. Phase 1 deep research — після review skeleton.